顧客カルテ
氏名と連絡先だけでなく、来店の記録まで一つに。
顧客ごとのページに、基本情報と来店の記録がまとまって表示されます。
顧客カルテに登録・記録できること
- 基本情報 ── 氏名・ふりがな・電話番号・メールアドレス・郵便番号・住所・備考
- 来店サマリー ── 来店回数・累計利用額・初回来店日・最終来店日を自動で集計
- 来店履歴 ── 日時・メニュー・担当スタッフ・金額を予約ごとに記録
- 来店後アンケートの回答 ── 施術・飲食後に届いたアンケートの回答を履歴で確認
- 独自の項目 ── お店側で追加した項目(誕生日・アレルギーなど)も顧客ごとに保持
氏名・ふりがな・電話番号・メールアドレス・郵便番号・住所・備考は、データベース上で暗号化して保存します。
育ちかた
予約を受けるたびに、カルテが自動で更新される。
新しく顧客カードを作らなくても、予約が積み重なるほどカルテの中身が増えていきます。
01
来店ごとに、履歴が1件ずつ積み上がる
予約が完了すると、日時・メニュー・担当スタッフ・金額が来店履歴に記録されます。電話で受けた予約も、管理画面から手入力で来店として記録できます。
02
来店回数と累計利用額が、自動で集計される
来店回数・累計利用額・初回来店日・最終来店日は、来店履歴から自動で計算されます。お店側で手集計する必要はありません。
03
来店後アンケートの回答も、同じカルテに残る
来店後アンケートを送っている場合、届いた回答も顧客カルテの履歴として確認できます。検索でお客様を探すときは、名前や電話番号で絞り込めます。
今ある名簿から
今の顧客名簿は、CSVでそのまま持ち込める。
エクセルや他のシステムで管理している顧客名簿は、CSVファイルとして取り込めます。登録済みの顧客一覧も、CSVで書き出せます。
取り込み・書き出しでできること
- 取り込み用のテンプレートをダウンロードし、項目に合わせて記入
- 取り込み前に内容を確かめてから確定(重複した顧客は「スキップ」か「上書き」を選択)
- エラーがある行は「取り込みを中止」か「その行だけ飛ばす」かを選択
- 登録済みの顧客一覧をCSVで書き出し
取り込みと書き出しは、お店で権限が許可されているスタッフだけがボタンを操作できます。